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温氏股份:猪场总产能3500万头,种猪存栏约130万头

新一轮的猪周期已来临,机构也加大了各大猪企的调研。作为国内最大生猪、 黄羽鸡养殖企业,温氏股份总部在7月4日迎来包括中信证券、嘉实基金等70家机构投资者的集体调研,公司就母猪存栏量、产能情况进行了说明。

  从机构调研的频率和人数可以感受到猪肉价格的节节高企。界面新闻记者不完全统计,在今年5月,前往温氏股份调研的机构共9家。到了6月,机构热情大涨,仅6月5日一天,温氏股份总部就迎来两波机构调研,其中一波调研人数高达96家,另一波为36家机构,即一天之内共有132家机构前往调研。此外,6月11日、6月25日两日,温氏股份又迎来超过10家机构前往。

  机构涌入的背后,是温氏股份销售商品猪收入、均价同步上涨。今年5月份,温氏股份实现销售商品肉猪201.62万头,实现销售收入32.40亿元,销售均价14.12元/公斤,同比增长11.07%、47.68%、36.16%;6月,温氏股份实现销售商品肉猪192.98万头,实现销售收入33.35亿元,销售均价15.60元/公斤,单销售均价环比上升10.48%,同比增长34.72%。

  在7月4日的温氏股份投资者活动上,公司表示,目前公司种猪存栏总数130万头左右,现有猪场总产能3000-3500万头,广东地区的产能占比约25%。华东地区逐步增加,山东安徽江苏地区加起来占比20%左右,华中和东北也在增加。未来主要是在华东、华北、河北、华中、西南、西北地区不断增加,广东广西的增量相对较少。

  受到非洲猪瘟的影响,2019年一季度,温氏股份实现营收139.72亿元,较上年同期增长6.22%,归属于上市公司股东净利润-4.6亿元,较上年同期由盈转亏。经营活动产生的现金流量净额为-4.36亿元。一季度,公司销售肉猪596.30万头,同比增长19.65%,占2018年销售量的26.74%。

  界面新闻记者整理了温氏股份4-6月生猪销售情况:4月温氏股份销售商品肉猪186.50万头,销售收入30.98亿元,销售均价14.08元/公斤。结合5、6月份销售情况,二季度,温氏股份共销售商品周猪581.1万头,实现销售收入96.73亿元。一月份,温氏股份销售均价在11.52元/公斤,6月份则达到15.60元/公斤,在销售均价增长情况良好的情况下,公司二季度生猪销售收入可期。

  东北证券研报披露2014年来公司生猪出栏量年复合增速为16.31%,生猪出栏量稳步上升。若生猪复产效果好,2020年公司出栏量有望达到2500万头。

  温氏股份2018年生猪、黄羽鸡销售量约占我国生猪销售量的3%和黄羽肉鸡销售量的19%。今年一季度,公司销售肉鸡1.84亿只,同比增长20.1%,占年度计划销售量(按2018年销量增长10%计算)的22.35%。7月4日的投资者活动中,公司方面表示,目前公司黄鸡成本不到6元/斤,利润保持得不错。黄鸡行业产能提速比较快,但是整个体量较小,对养猪产业的影响不大。此前公司曾表示今年黄羽鸡扩大了产能,预计今年出栏量比2018年出栏量有所增加。

  6月4日,温氏股份公告拟以6.4亿元收购京海禽业80%股权,京海禽业深耕白鸡行业30余年,在国内属于第一梯队。2018年度京海禽业实现营收4.5亿,净利润2.2亿,净利润率49.25%。这或将为温氏股份带来一定业绩增量。

  东北证券研报预计温氏股份2019、2020年有望实现生猪销售量2300万头、2400万头。假设2019、2020年生猪均价分别为18元/公斤、22元/公斤,公司生猪养殖板块有望实现净利润119亿元、230亿元,公司有望实现归母净利润132.79亿元、243.79亿元。


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